Det ligner en næsten umulig opgave at besejre en troldmand - i hvert fald, når man ikke selv har magiske kræfter. Men Filippa er alligevel fast besluttet på at forsøge. For troldmanden har taget magten over Stolpeby og truer med at udslette byen og alt, hvad hun holder af.

3. bog om pigen Filippa og hendes bedste ven, drengen Stakke