Sid Halley, een van Francis' sympathiekste helden, is terug!

Kleine Rachel Ferns heeft een pony, Silverboy. Als ze op een ochtend naar hem toe wil, vindt ze zijn hoef op de grond bij zijn drinkbak. Niet alleen Silverboy blijkt slachtoffer, door het hele land wordt melding gemaakt van gevallen van paardenverminking. Paardminnend Engeland is in rep en roer. Tv-presentator Ellis Quint doet in zijn populaire show de nationale onrust zelfs nog verder oplaaien. Halley wordt ingehuurd om de dader te vinden. Zijn onderzoek voert hem in de richting van een waarheid die te afschuwelijk is voor woorden…