1603: wraak, verraad, intrige en hartstocht aan het hof van koning James I
Op zoek naar een geschikte huwelijkskandidaat, wordt Lady Deborah Ann door haar vader meegenomen naar het hof. Daar wordt haar een aanzoek gedaan via de persoonlijke bediende van een Spaanse edelman die een vrouw zoekt voor zijn zoon, Miguel. Verheugd stemmen vader en dochter in met een ontmoeting.
Kort daarna wordt Deborah aangesproken door Markies Nicholas De Vere, die haar vertelt dat haar aanstaande niet deugt en dat hij zich op hem wil wreken. Hij stelt voor Deborah zogenaamd te schaken om Miguel uit de tent te lokken. In zijn kasteel in Frankrijk valt Deborah als een blok voor de charmes van de hartstochtelijke markies. Maar dan bedenkt ze met schrik dat deze verleiding wel eens bij zijn wraakplan zou kunnen horen...