I 1963 drager Ib ud på sin første udenlandsrejse, som går til Grækenland og Israel, hvor han har mange, både gode og hæslige oplevelser, der modner og forandrer ham.
"Mortensen skriver så fandenivoldsk, så velgørende konkret. Han når helt ud i tingene og får samtidig sjælen og de uhåndgribelige stemninger med." - Erik Skyum-Nielsen i Weekendavisen