Thomas ligt dag in dag uit in bed. Zijn moeder zegt dat hij waarschijnlijk nooit meer kan lopen. Maar iedere avond als het gaat schemeren, tikt meneer Rozenstaf op zijn raam. Hij neemt Thomas mee naar Schemerland. Dat is een wonderbaarlijk land, waar alles kan: de tram en de bus besturen, de koning ontmoeten. De dieren kunnen er praten, maar het meest wonderbaarlijke is wel dat je er kan vliegen....