Isis Rowan es la ardiente hermana del medio de las trillizas de brujas profetizadas, y cuando descubre que la Suma Sacerdotisa Cele no solo ha intentado matar a su hermana, sino que también está practicando magia oscura y cometiendo actos atroces para ganar poder, está lista para cortar algunas cabezas. Para empeorar las cosas, Cele también se ha dirigido al hermoso y sexy híbrido demonio humano-sexual Braeden, quien también es su compañero predestinado. Isis está lista para patear traseros, hasta que se da cuenta de que Braeden no es todo lo que parece. Una vez que descubre la verdad, es una guerra total, y aunque no tiene ningún problema para dejar a su destructivo dominio libre de temperamento, debe canalizar su ira para frustrar a Cele y salvar a los que ama. Diosa ayuda a la malvada Suma Sacerdotisa cuando Isis finalmente la atrapa. Braeden Hall, un cambiador que necesita sexo para sobrevivir, se encuentra en una situación imposible cuando su hijo es secuestrado por una loca sacerdotisa y hecho cautivo. Para liberarlo, a Braeden se le ha encomendado una tarea simple de recopilar información sobre una mujer sexy hasta que la bruja que manipula termine siendo la única mujer destinada para él, su compañera predestinada. Finalmente se ve obligado a elegir entre amar a Isis y proteger a su hijo. No quiere nada más que reclamar a Isis por la eternidad, pero eso significa que su hijo morirá. El precario equilibrio con el que viven todos los cambiadores está amenazado, y teme convertirse en un demonio sexual en toda regla que violará y saqueará sin pensar. ¿Podrá superar el infame temperamento de Isis y convencerla de que no solo se convierta en su aliada, sino en su compañera?