Emilie har fået brev fra Fredrik Johansen i Minnesota. Da hun læser det, bliver hun chokeret over, hvad der står.
Karen er bange for, at hun har ramt Jacob så hårdt med kødkrogen, at han dør af det. Hun beder Guri om at gøre alt for at redde ham, uvidende om, at der er andre grunde til hans alvorlige tilstand.
Sagaen om Emilie er en slægtskrønike fyldt med kærlighedsintriger og hemmeligheder. Vi følger den smukke husmandsdatter Emilie i 1880'ernes Trøndelag i Norge, et samfund med store kløfter mellem rig og fattig.