De straten van Los Angeles worden overspoeld door een nieuwe, levensgevaarlijke drug. Wanneer een van de leden van de narcotica brigade zelfmoord pleegt, verplaatst het onderzoek van Harry Bosch zich naar de Hollywood Boulevard, een broeinest voor lugubere drugs criminelen en goedkope prostituees. Het mysterie dat Bosch probeert te ontrafelen, ligt deze keer niet verscholen in grauwe en doodse stegen, maar in een laboratorium aan de grens met Mexico. Wanneer agent Harry Bosch te dichtbij komt, leidt dit tot een onvermijdelijke en onverbiddelijke confrontatie met de 'Paus van Mexicali', want de drugbaron en de zijnen proberen hun geheim angstvallig verborgen te houden en zitten helemaal niet te wachten op pottenkijkers