Et mørke spreder sig fra nord. Landsbyer tømmes, handelsruter forsvinder, og rygterne om noget grusomt vokser.Alt det rager ikke Bob Rotleaf og hans rejsekammerater. De fejrer deres seneste sejr i Guma Ha – med rigelige mængder mad, drikke og absolut ingen planer om at kaste sig ud i flere livsfarlige situationer foreløbig. Men da en gammel ven kalder på hjælp, er det slut med sejrsøl og stegt vildsvin. Inden de ved af det, er de på vej mod en fjern egn hvor folk forsvinder sporløst, og noget udefinerbart lurer i skyggerne. Denne gang er der ingen skatte. Ingen hæder. Ingen barmfagre kropiger. Kun en altfortærende trussel som kan opsluge hele verden, og en flok eventyrere der langsomt må erkende at nogle fjender ikke kan nedkæmpes – kun holdes tilbage.