Elleveårige Pip lever alene med sin mor, Ophélie, der efter en ulykke har vendt verden ryggen, og Pip er ensom og fortvivlet over situationen.
En dag møder hun tilfældigt kunstmaleren Matt Bowles på stranden ved det lille beskyttede samfund, Safe Habour. Matt savner sine egne børn, som bor på den anden side af Jorden, og langsomt spirer et venskab frem mellem det umage par. Pips mor er ikke begejstret ved tanken, men efterhånden som hun selv lærer Matt at kende, lukker hun ham ind i deres liv.
Men netop som Matt og Ophélie er ved at give efter for deres følelser, dukker en person fra Matts fortid uventet op.
