Kriminalassistent Erika har på fornemmelsen at noget overnaturligt foregår i Caldwell. Det ene uforklarlige mord efter det andet sker i byen, og hun har mareridt om at blive forfulgt af skygger og om at møde en mystisk mand som er mistænkt i en af hendes sager.Men manden, Balthazar, viser sig at være langt mere end den mistænkte som hun leder efter. Kærligheden spirer imellem dem, men samtidig baner deres forhold vejen for genfødslen afBroderskabets gamle fjende. Vil Erika og Balthazars kærlighed blive Broderskabets undergang? Eller bliver de nødt til at opgive hinanden for at redde vampyrartens beskyttere?
