Het vampierleger van graaf Dracula teistert Parijs. Nera en haar vrienden proberen de vampiers te stoppen, maar het worden er elke nacht meer. Gelukkig ontdekken ze dat ze niet de enige vampierjagers zijn. Een gezelschap van circusartiesten, afkomstig uit een oud Roemeens zigeunergeslacht, blijkt ook van de vampiers te weten. Ze bundelen hun krachten en bedenken een plan om de vampiersoldaten uit hun schuilplaats te lokken. Maar dat loopt niet zoals gepland...