Mercy hygger sig med sine venner, dyrker karate og passer sit arbejde som mekaniker. Men hun har svært ved at vælge mellem de to lækre varulve, Adam og Samuel, og samtidig er hun angst for at de lokale vampyrer vil hævne hendes drab på to af deres egne. Da Mercys gamle chef, feen Zee, arresteres for mord, påtager hun sig at bevise hans uskyld. Det viser sig dog hurtigt at være en livsfarlig opgave, for feerne er et menneskefjendsk og mystisk folk, der ikke bryder sig om at hun blander sig i deres sager. Mercys liv står på spil, og hun får brug for hjælp fra både mennesker, feer og varulve. Men hvem kan hun stole på?