En dÞrmand stikkes ned foran et diskotek, og Samir stilles over for sit livs svÊreste valg: Skal han holde hÄnden over sine palÊstinensiske »brÞdre« eller vidne mod dem?
Samirs beslutning fÄr drastiske fÞlger, ikke kun for ham selv, men ogsÄ hans familie. Faren beslutter at sende ham ned til sin fÊtter pÄ Vestbredden, og Samir mÄ forlade Aya, som han lige har lÊrt at kende. I landsbyen Masha kommer Samir til at opleve konflikten mellem palÊstinensere og israelere pÄ nÊrmeste hold, og han mÞder den gÄdefulde Wafa.
En dag dukker hendes jÞdiske veninde Rona uventet op, og hun inviterer Wafa og Samir med sig tilbage til Jerusalem. Under et sÞrgeoptog forsvinder Wafa sporlÞst, og samme aften sprÊnger en ung kvinde sig selv i luften pÄ en restaurant i den gamle jÞdiske bydel. Med tvivlen nagende i sindet rejser en forandret Samir hjem til Danmark, hvor en ny og usikker tilvÊrelse venter. Men mÄske ogsÄ Aya.