Die Welt ist gross – und sehr weit weg. Jedenfalls von Winstel aus gesehen, einem verschlafenen Nest in Texas. Brad ist sechzehn und es passiert nicht viel in seinem Leben. Wenn etwas passiert, dann irgendwie das Falsche, zum Beispiel mit seiner Freundin Hanna. Doch dann taucht Lilly auf, seine Grossmutter, und sie erzählt ihm von JB, der vor 50 Jahren einen Mann erschoss. Damit ändert sich für Brad alles. Er fährt nach Memphis, einer Geburtsstadt des Blues, und sucht nach den Spuren seiner Vergangenheit …