Da lord Darracotts ældste søn dør i en tragisk drukneulykke, skal familieformuen arves af deres ukendte slægtning, Hugo Darracott. Hugo er resultatet af en udenomsægteskabelig forbindelse, og den aristokratiske familie ser med gru frem til mødet med det sorte får. For hvad kan de forvente af en mand, der er vokset op i underklassen, og som har tilbragt det meste af sit voksenliv i militæret? Kun den unge Anthea gør sig ulejligheden med at lære Hugo bedre at kende, og hun begynder snart at fatte mistanke ... For er Hugo virkelig den, alle tror han er?
Den engelske forfatterinde Georgette Heyer (1902-1974) er bedst kendt for sine historiske romaner, som foregår i sidste halvdel af 1700-tallet og første halvdel af 1800-tallet. Hun udgav sin første roman som 19-årig og blev hurtigt populær blandt læserne. Heyer har, af eftertiden, især fået ros for sin evne til at ramme tonen og detaljerne i de historiske miljøer, hun beskriver.