Barcelona, år 861. Den ungen biskopen Frodo ankommer byen. Barcelona er mørk og fattig og har bare et par tusen innbyggere, men Frodo går med ambisiøse planer om å bygge en katedral og gjøre byen om til et blomstrende handelssted. Det er en farlig og nærmest umulig oppgave som venter ham. Han finner en alliert i adelskvinnen Goda, og sammen prøver de å redde byen fra det totale forfall.