Den lille dragefamilien lever lykkelig i skogen - helt til den fryktelige ridder Xerxes dukker opp og stikker dragemamma Zatrina med en giftig lanse. Zatrina ligger for døden, og det eneste som kan redde henne er medisin laget av dragespytt og Stenius-safir. Men hvordan skal Zara og pappa Zon få tak i en slik safir, når hele skogen svermer av forferdelige riddere?