Fotografen Dominique Jeffries har kommet til Wyoming for å finne seg selv, utvikle sine kreative evner - og for å oppdage sitt sensuelle jeg ... Etter å ha brutt ut av et trist forhold, er hun klar for litt eventyr. Og å forføre en halvnaken mann er en bra begynnelse ...
Nick Chance hjelper gjerne den vakre Dominique med å leve ut fantasiene sine. Men han innser snart at dette er mer enn bare en one-night-stand. Noe hos Dominique får ham til å føle seg hel. Problemet er at hun bare er ute etter en kort affære, absolutt ikke et forhold.
Men det tar ikke lang tid før Dominique oppdager at på Last Chance Ranch blir det ikke alltid slik man har tenkt seg ..