Arendal, 1935
17. mai 1935 åpner dørene til Sørlandets mest storslåtte hotell ytterst på Langbryggen i Arendal. Den velstående hotelleieren Julia Løwfold har endelig fått alt hun ønsker seg. Men kommer det til å vare?
Paal Albert kom bort og la den ene armen rundt henne. Hun snudde seg og smilte lykkelig til ham. Ingen av dem trengte å si noe. Begge visste hva den andre følte. Drømmen deres gikk i oppfyllelse rett foran øynene deres.
Serveringsdamen Amanda og sangerinnen Mary arbeider på hotellet. De har begge en traumatisk fortid, og nå vikles de inn i nye konflikter og hemmeligheter. For den idylliske sørlandsbyen har også en skyggeside ...