Evangeline var kun 12 ĂĽr, da hendes far overlod hende til nonnerne pĂĽ Sankt Rose Kloster. Som 23-ĂĽrig falder hun over en korrespondance fra 1943 mellem en afdød nonne fra klosteret og den berømte filantrop Abigail Rockefeller. Fundet kaster hende uvidende ind midt i en fejde, som strĂŚkker sig mange tusind ĂĽr tilbage i tiden; en fejde mellem Det Angelologiske Selskab og de monstrøse, men smukke efterkommere af engle og mennesker â nephilimerne.
Brevene fra mrs. Rockefeller rummer nøglen til en hemmelighed, der er voldsomt eftertragtet af de engang sü magtfulde nephilimer, og som vil sÌtte dem i stand til at herske over og undergrave alt det gode i menneskeheden. Generation efter generation af angelologer har helliget deres liv til at stoppe nephilimerne, og da Evangeline opdager, at hun selv er ud af en højtstüende angelologifamilie, begynder et nervepirrende kapløb med tiden for at hindre, at hemmeligheden falder i de forkerte hÌnder.