Tannenburgs gode hersker, hertug Maximillian, er død, og etter han kommer broren Fabian på tronen. Fabian er svak, og lar seg dominere av den onde grev Isenbrand. Bianca av Warineck blir valgt som hovedperson i en listig plan. Hun skal giftes bort til Fabian, prøve å påvirke han og svekke Isenbrands tyranniske makt.