Hun var bare borte i et par timer. Mannen hennes, David, skulle passe på den to uker gamle datteren. Men idet Alice kommer inn på barnerommet og bøyer seg over vuggen, reagerer hun med hysteri. Hvem som helst kan da se at dette ikke er deres baby, men et fremmed lite vesen? David er ikke enig. Han tror at Alice enten lyver eller er blitt sinnsforvirret. Dagene går, spenningen i huset øker, og Davids dominerende mor begynner å ta sønnens parti. Men først da Davids oppførsel går over til å bli fiendtlig og truende, blir Alice redd for alvor. Politifolkene som kommer, Simon Waterhouse og Charlie Zailer lytter, men de er skeptiske. Hvordan kan hun få politiet til å tro henne - før det er for sent?