Juan vokser op i 1500-tallets Europa som uægte søn af en spansk adelsmand og en hedensk maurerpige. Han er fredet af sin fars status, men foragtes for sin mors. Skæbnen fører ham sammen den nederlandske pige Gertrud, der indædt hader det spanske overherredømme, skønt hendes egen far tjener fedt på at gå spaniernes ærinde. De to unges egne fordomme og racehad står i vejen for dem side om side med samfundets.
Palle Laurings roman er en spændende skildring af den spanske storhedstid under Philip den Anden, men de temaer, den tager fat i – racehad, umenneskelighed, vold, forfølgelse af anderledes mennesker – er evigtgyldige temaer, hvis relevans stadig består.
Palle Lauring (1909-1996) var en dansk forfatter og historieformidler, der skrev dusinvis af bøger om dansk og europæisk historie. Palle Lauring er blevet tildelt adskillige legater og hædret med prestigiøse priser. I 1960 modtog han De Gyldne Laurbær for Historiske portrætter.