Ein Mann, gefangen zwischen Vergangheit und ungewisser Zukunft: Angekommen in Marrakesch, dem orientalischen Sehnsuchtsort, mit einem Geheimnis im Gepäck und der Last einer schrecklichen Tat auf den Schultern, lässt er sich treiben. Die Begegnung mit einem seltsamen Fremden führt ihn zur scheinbar großen Liebe. Doch schnell verwischen sich Wirklichkeit und Traum.