Michael Corleone er Gudfarens sønn. Han har tilbragt to ür i eksil pü Sicilia, nü für han lov til ü reise tilbake til New York. Men bare i følge med Salvatore Guiliano. Salvatore har helt spesielle grunner til ü unngü Gudfaren og hans sønn. Han rømmer opp i fjellene med sin hemmelighet og sine følgesvenner. En ny bandekrig er løs. Og den für gjenklang i de høyeste kretser i Roma og Vatikanet. Krigen Corleone - Guiliano følger mafia-lovens fryktelige lovløshet helt til den aller ytterste detalj. Ingen skünes, ingen vinner.