1908. Da en genierklÌrt kanoningeniør begür selvmord, henvender den vantro familien hans seg til Van Dorn detektivbyrü. Isaac Bell blir satt pü saken, og det blir raskt klart at mannen ikke døde for egen hünd. Dødsfallet blir bare det første i rekken av flere, som alle har en fellesnevner: et topphemmelig prosjekt. Bell mistenker at motivet kan vÌre sabotasje. Med en verden som stür overfor en storkrig, er det üpenbart at han har med en spion ü gjøre. Men hvem av de mange utenlandske agentene han har møtt, er det som kan stü bak? Eller har drapene en enda mer uhyggelig forklaring?