Henriks liv er i frit fald. Børnene er flyttet, ægteskabet er gået i stykker, på arbejdet er han blevet degraderet, og en yngre, kvindelig kollega, Anna Friis, har overtaget hans stilling.
En firmafest udvikler sig til et mareridt for ham, og han er parat til at opgive alt, især da Anna griber ind i en ydmygende situation, hvilket får Henrik til at tvivle på hendes motiver.
Men er hun lige så ensom, som han er?
Kan de blive undtagelsen fra normen og finde glæde i tosomhed?