Willow er en nogenlunde almindelig high school-elev i USA. Eller det vil sige - helt almindelig er hun ikke, hun er nemlig synsk og kan se bagud i tid og forskellige spor i andres fremtid, hvilket hun tjener lidt pÄ i sin fritid. Da hun en dag lÊser en af de andre elevers fremtid fÄr hun nogle virkeligt foruroligende syner om mÞdet med et fantastisk vÊsen af nÊrmest overjordisk skÞnhed, men som suger energi fra mennesker med efterfÞlgende sygdom og dÞd.
Nogenlunde samtidig et andet sted i USA tikker en sms ind hos den syttenĂ„rige AKâer (Angel Killer) Alex. Smsâen indeholder information om identifikationen af en engel, som Alex hurtigst muligt mĂ„ udskadeliggĂžre. Men da han finder frem til adressen fornemmer han, at noget er galt. Den engel, han finder, er ikke kun engel, men ogsĂ„ halvt menneske, hvilket ikke burde kunne lade sig gĂžre.
Da Willow vil finde ud af mere om sit foruroligende syn og deltager i en af den hurtigt voksende Church of Angels ceremonier fÞlger Alex efter hende. Ceremonien forlÞber langt fra som planmÊssigt, og snart er Alex og Willow pÄ flugt igennem USA. Kun modvilligt accepterer de, at de tilsyneladende har brug for hinanden for at finde ud af, hvad der egentlig ligger bag Church of Angels.
