Brevet från Australien. En glödhet kärlekshistoria. Och vackra hästar.

Året är 1886 och under en storslagen nyårsfest i Sidney blir den unga Clarice Pearson förförd av sin karismatiske svåger. Men någon iakttar dem och bestämmer sig för att hämnas.

Trettio år senare får konstnärinnan Lulu ett brev från Australien. Förbryllad lämnar hon London och sin äldre släkting Clarice och reser hem. Snart finner sig Lulu oåterkalleligt förälskad i hästtränaren Joe, men tvingas också ta i itu med upprörande händelser från förr.