Dunkelheit bedroht das Land.
Als eine böse Kreatur Drachen und Reiter gleichermaßen tötet, breitet sich die Schreckensherrschaft des Falschen Königs über die Grenze aus. Während der König von Osnen und die Reiter der Zitadelle darum kämpfen, den Angriff einzudämmen, fliegt Eldwin zum Konklave, um die anderen Schulen um Hilfe zu bitten.
Wenn sich die Schulen nicht vereinen und rechtzeitig eintreffen, ist die Welt dem Untergang geweiht.