En febrero de 1936 los militares liberan de la prisión modelo de Madrid a un preso común, un ladrón asesino apodado Balanegra.
Él tiene una pistola maldita, grabada con misteriosos símbolos cabalísticos diseñados por magos oscuros de órdenes secretas europeas. Personajes como Aleister Crowley, Hermes Trimegisto, el conde de Saint Germain, Alessandro di Cagliostro. Sociedades secretas, Golden Dawn o los Rosacruces, con sus místicas enseñanzas, alientan la terrible lucha entre la luz y la oscuridad mientras nos desplazan a los más terribles escenarios: La guerra del Rif, el desastre de Annual, las trincheras del frente oriental de la Primera Guerra Mundial o la batalla de Madrid.
El siglo XX se tiñe de sangre y un delincuente proscrito lucha por entender qué está sucediendo.