FBI-agent Smoky Barrett er højgravid, da hun bliver kaldt ud til et rædselsvækkende syn. Tre familier er blevet myrdet, og morderen har udført sit håndværk med stor præcision og tålmodighed. Sporene fører Smoky ind i et rædselskabinet, der indeholder ubegribelige dimensioner af ondskab. Snart står Smoky ansigt til ansigt med en torturbøddel, der finder stor nydelse i udførelsen af sit håndværk. Og han er ikke alene.