Después de que el mafioso de poca monta Joe D'Amato es atacado por un hombre lobo, su vida da un giro oscuro y comienza una transformación hacia una nueva y retorcida vida.
Cuando los cadáveres comienzan a acumularse, dos policías sospechan que hay algo antinatural suelto, y tienen un sospechoso. Cuando nadie escucha sus teorías, actúan por su cuenta y comienzan a buscar pistas.
Pronto, fuerzas tanto naturales como sobrenaturales chocan, y se desata el infierno.