Bue og Pil i Gudme foregår i den sene jernalder i 530’erne. Bue og Pil er tvillinger. Deres mor dør, som det ofte skete, i barselssengen, så deres far, Bjarke, bliver alene. I stedet får de Sigyn som plejemor og Arv som plejebror. Til deres navnefest bliver der fremsagt digte til Thor og Freja, så de kan beskytte de to børn.
De tre børn vokser op sammen. De hjælper med arbejdet, men de har også tid til at lege. En dag sejler de ud på søen, og efter at de har fisket, lægger de sig til at sove i bunden af båden, mens Sigyn tror, de er druknet.
Der er som hvert år gang i sommermarkedet ved Lundeborg, men denne gang har en af de handlende en sort dreng med. Bue og Pil bliver gode venner med Svart, som han hedder. Da handelsmanden skal rejse, får Svart lov til at blive som træl hos Bjarke. Svart fortæller levende om det land, han kom fra, før han blev indfanget og ført hele vejen til Gudme.
Da efteråret nærmer sig, bliver himlen en dag helt sort, og det bliver den ved med at være i næsten to år. I starten klarer de sig i Gudme, men der bliver misvækst, så efterhånden mangler de mad. Dyrene begynder at dø, og så dør flere og flere mennesker i landsbyen af sult og sygdom.
De tror, at det er verdens undergang, der er på vej. Sigyn og Arv dør den anden vinter, og Bjarke beslutter, at de må rejse væk, uden at de ved, om de nogensinde kommer tilbage til Gudme.