Den unge Sarah blir overtalt av en venninne til å bli med til en hemmelig klubb, et sted der folk hemningsløst lever ut sine fantasier med fremmede. Selv om den sky Sarah blir opphisset av det som foregår på klubben, deltar hun ikke. Ikke før hun får øye på ham - den mest sexy, mest fullkomne mannen hun noen gang har sett. Åtte år senere møtes de igjen ...