For lenge siden inntraff en tragedie som forårsaket et bittert og uforsonlig brudd mellom to slekter. Da Cecily Renato får vite at stedatteren hennes har forelsket seg i fienden, fortviler hun. Den italienske hertugen av Severin mener også at romansen mellom de to unge må avsluttes, og returnerer derfor hjem til Avezza. Møtet med Cecily blir som et dolkestøt i magen på ham. Han fascineres og blendes av den vakre enken. Den gamle feiden gjør det imidlertid umulig å overveie en affære med henne – det kan faktisk være livsfarlig.
