Es ist Weihnachten und Marie bekommt einen Nussknacker geschenkt. Sie ist so aufgeregt, dass sie gar nicht schlafen kann. Und als die große Standuhr im Wohnzimmer Mitternacht schlägt, wird der Nussknacker plötzlich lebendig. Er verwandelt sich in einen edlen Prinzen und nimmt Marie mit in einen zauberhaften Winterwald.

Aus dem Inhalt: Schmücken des Weihnachtsbaumes - Pate Drosselmeier tritt auf - Tanz des Großvaters - Der Kampf - Der zauberhafte Winterwald - Schneeflockenwalzer - Arabischer Tanz - Blumenwalzer - Tanz der Zuckerfee