Åndeligt og politisk mørke overskygger den hellige by, Jerusalem, som er styret af et undertrykkende romersk styre og manipuleret af egoistiske religiøse ledere.
Susanna og Manaen spejder desperat efter mening i denne verden, hvor deres kærlighed er forbudt. Tiggeren Penuel, centurionen Markus og overhyrden Zadok længes alle efter et glimt af håb. Jerusalems befolkning venter på at lyset, Det sande Lys, Messias, skal bryde frem.
Nu går mirakelmageren Jeshua rundt i Jerusalem. Er han den sande Messias? Eller er han en bedrager som så mange før ham?
I et rigt galleri af personer, hvoraf mange kendes fra Bibelen, udspiller der sig et gribende drama, hvor omsorg og kærlighed konstant møder nød og brutalitet. Historisk troværdighed tilføjer den mesterligt fortalte historie en særlig magi.