Die politischen Wirren in Babytopia sind kaum überstanden, da erwacht eine neue Bedrohung: Der alte Feind Captain Nemo kehrt zurück – und mit ihm ein teuflischer Plan. Als das gefährliche Toxin "Engelsblut" auftaucht, geraten Tempelton Pierce und Air-Commander Josephine Steer in ein Netz aus Intrigen, Verrat und tödlicher Wissenschaft.
Von paradisischen Stränden über die glitzernden Höhen von Sky City bis in die dunklen Minen von Taklaho Bunch führt ihr Weg – ein Wettlauf gegen die Zeit, bei dem nichts ist, wie es scheint. Und während über ihnen die Luftschiffe kreisen, entscheidet sich in der Festung des Erzschurken das Schicksal einer ganzen Welt.
