Fandor Ellson, Findelkind und Federträger, der eine geheimnisvolle silberne Flöte in Form einer Feder um den Hals trägt, wächst beim Stamm der Freien Reiter, seinem Ziehvater Prakh von Wolff und dessen Familie auf. Besonders mit dem gleichaltrigen Thorn von Wolf verbindet ihn eine schicksalhafte Freundschaft. Doch ein dunkler Schatten rückt immer näher, und schon bald wird es bitterernst in Fandors Leben. Denn die überlieferten Geschichten über den mächtigen dunklen Herrscher aus den weit entfernten Südlanden, genannt "Arlok der Schreckliche", werden zu bitterer Gewissheit... - Unterdessen versucht Bruder Pak vom Orden der Bewahrer eine uralte Schriftrolle zu entziffern, und im benachbarten Grünstadt läuten die Glocken... Alarm!