Privatetterforskeren Max Fjellanger vender tilbake til Norge etter et halvt liv i USA for å gå i en venns begravelse.
Det blir snart åpenbart at vennens død henger sammen med en forsvinningssak som for nesten tretti år siden drev Max fra Norge og ødela vennens liv. Sammen med den unge bibliotekaren Tirill Vesterli fra Bø suges Max inn i en sak der de ikke kan stole på noen, der regelen om taushet er like sterk som i mafiaen, og der sporene må finnes i gammel folketro og et uhyggelig djevelsagn.