"Ellen Swift er en nysgjerrig jente som noen ganger har problemer med å skille mellom hva som er drøm og hva som er virkelig. På toget møter hun den merkelige Fredrik Fredriksen og bestemmer seg for å finne ut hvem han egentlig er. Ellen får hjelp av tre eksentriske dragebyggere og en mormor. Jakten ender på en dragefestival i Italia der Fredrik Fredriksens store hemmelighet blir avslørt.