Kriminalbetjent Harry Lyon er perfeksjonist. Til Lyons store fortvilelse er partneren Connie Gulliver omgitt av det totale kaos og oppmuntrer ham til "å komme i kontakt med destruksjonsrytmene". Men når Harry og Connie blir tvunget til å drepe et menneske i tjenesten, blir det følgende surrealistiske marerittet en altfor nøyaktig gjengivelse av Connies kyniske syn på livet.