Ellen er kommet sydpå. Der, hvor hendes tre venner, smeden Taddeo, formskifteren Abel og skyggegængeren Ernesto, kommer fra. Her møder hun en flok rejsende i deres farverige vogne og bliver klogere på magien.

Egentlig skal hun bare slappe af og lære de rejsende at kende. Men en ung kvinde er forsvundet. Og nede i byen holder en læge anatomiske forevisninger. Snart er Ellen viklet ind i et livsfarligt mysterium, der kan koste hende alt