Marie blir invitert til å feire storgårdsjul i Vinger sammen med familien Frick. Eieren av gården er herr Fricks gamle tante - en kvinne med mystiske egenskaper.

Under oppholdet får Marie høre om ei ungjente i nabolaget som ligner svært på barndomsvenninnen Valborg. Problemet er bare at hun druknet for mange år siden...

Da Marie mottar et brev fra en gammel flamme, reiser Bjørn Andreas hjem i sinne. Skyldbetynget møter Marie sin beundrer for det hun håper er aller siste gang.

Imens har moren hennes store planer for vaterlandsrampen Didrik Dahl - en mann som kan tilby mange slags tjenester...