Denne lydboken tar deg til 1906 i New York City og vi møter Isaac Bell og etterforskeren ved Van Dorn Detective Agency. Van Dorn er ansatt for å beskytte klienter fra Black Hand-gruppen. Bell setter sammen en gruppe av Van Dorns beste folk for å finne ut hvem som er nederst på rangstigen i "The Black Hand". Det finnes få ledetråder før Bell oppdager et kjent ansikt som gir en link til gruppen. "The Black Hand" har som mål å drepe en av landets toppledere, og Bell og teamet hans må jobbe for å forhindre at dette skjer