I hele sitt liv har hoffdamen Anne holdt på lady Joans hemmeligheter, men nå virker det som om ridderen Nicholas Lovayne tenker å avsløre dem. Lady Joan innser faren og beordrer hoffdamen sin til å benytte seg av kvinnelig list for å få ham på andre tanker.

De to blir sendt ut på et oppdrag, og Nicholas oppdager at Anne er en fristelse han har sverget på aldri å falle for. Og Anne, som alltid har stått i skyggen av den vakre lady Joan, våger knapt å tro på blikkene den flotte ridderen sender henne. Men Nicholas vil også ha svar på spørsmålene sine, og hvis Anne avslører hemmelighetene hun har lovet å tie om, svever hun i fare. Så spørsmålet er hva han setter høyest - sannheten om lady Joans fortid eller den stadig sterkere kjærligheten for Anne?