Joel er elleve år og bor sammen med faren sin på et lite sted. Det finnes en del ting i livet som han ikke skjønner: hvorfor kan man ikke vite hva som vil skje, og hvorfor kan man ikke gjøre noe med det? Tidligere var Samuel sjømann og seilte på havet. Og en gang i tiden bodde moren til Joel sammen med dem. Samuel sluttet å seile. Mamma sluttet å bo sammen med dem. Joel drømmer om det store havet og fjerne land, og han lengter etter eventyret. En kveld når han ser ut av vinduet, oppdager han en ensom hund utenfor. Hvorfor springer den rundt alene i vinternatten? Om nettene smyger Joel seg ut for å lete etter hunden, som er på vei mot en stjerne ...