Dylan O'Connor er en talentfull, ung maler som prøver å gjøre det som er rett her i livet. Han er på vei til en kunstfestival i Santa Fe sammen med sin tyve år gamle autistiske bror, da han stopper ved et motel for å finne et rom for natten. Det er da marerittet begynner. Han blir overfalt av en mystisk "doktor" som sprøyter en merkelig væske inn i han. Doktoren forteller Dylan at han nå er bærer av noe som enten kommer til å drepe han eller forvandle livet hans på de mest bemerkelsesverdige måter.